- Une expérience unique pour les collaborateurs
- Un outil évolutif et sur-mesure
- Des calculs complexes derrière un outil intuitif
- Une forte hausse du nombre de bilans édités
Les mandataires de Predictis disposent désormais d’un outil commun. Le bilan patrimonial digitalisé permet d’offrir aux clients une expérience simple, intuitive et au design ergonomique.
Depuis le début de notre collaboration en 2019 nous travaillons à intégrer les contraintes métiers de Predictis. Les retours constructifs des clients et des mandataires permettent de conserver un outil performant.
Ce sont plusieurs centaine de lignes de calculs et d’heures passées à optimiser l’outil pour obtenir des résultats bien affinés et prenant en compte tous les prérequis complexes d’un bilan patrimonial complet. Le back-end de l’outil permet la modélisation de subtiles solutions d’épargne et d’assurance vie. Les utilisateurs naviguent intuitivement sur cet outil ergonomique tout en obtenant des résultat très précis et personnalisés.
L’application permet aux mandataires Predictis de présenter les simulations patrimoniales sur une interface design et épurée, de mettre à jour automatiquement les informations des bilans patrimoniaux, d’éditer des documents PDF à destination des clients. Ce sont plus de 5000 bilans qui ont été édités depuis le déploiement de l’outil. Le design de la plateforme et l’expérience utilisateur intuitive favorisent grandement la souscription de nouveaux utilisateurs. Le métier souvent complexe de l’assurance vie - épargne est vulgarisé et l’outil donne une vision claire et précise des projections patrimoniales aux clients.
