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Année
2021
Service
Création d’un outil de gestion des leads
UX/UI Design
5 semaines
Développement
2021
Maintenance
A propos
Predictis, 1er courtier assurance vie-épargne en France depuis 2015, et certifié ISO 9001 depuis 2014 ! Spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers, Predictis intervient auprès de particuliers et professionnels.
Objectif
Développer un outil numérique de gestion des leads permettant de réceptionner des leads transmis par les partenaires et de les attribuer aux mandataires/commerciaux de Predictis pour le suivi.
Solution

- Un outil pour les partenaires

- Un outil pour les mandataires

- Un outil pour les administrateurs

- Une plateforme de suivi des leads intégrée

Un outil pour les partenaires

Les partenaires de confiance de Predictis disposent d’un espace dédié au dépôt de leads. Ils peuvent également réaliser un suivi de l’acquisition/transformation de ces leads chez Predictis afin d’en connaitre la qualité.

Un outil pour les mandataires

L’espace mandataire permet le suivi de leads, la qualification, la prise de rendez-vous et la transformation. Les mandataires peuvent également ajouter leurs leads personnels sur l’outil.

Un outil pour les administrateurs

L’administrateur dispose d’un espace pour mettre à jour ses tables de correspondance et ainsi attribuer les leads en fonction des résultats des mandataires. Il gère les comptes des mandataires et des partenaires.

Une plateforme de suivi des leads intégrée

Cet outil de suivi de leads est intégré dans une transformation digitale plus complète de Predictis. L’outil intervient ici en amont de l’outil d’édition de bilan patrimonial également développé par Hello Pomelo. Les leads attribués aux mandataires sont ensuite directement connectés au bilan patrimonial ce qui permet une intégration continue du canal d’acquisition et de suivi des leads. L’intégration future au CRM de Predictis permettrait également un ajout simultané des nouveaux mandataires sur ce leadbook. Le développement de connexion API permettant également une intégration plus facile à d’autres outils de l’entreprise.

Notre méthode
La méthodologie DEVOPS permet la mise en place d'un processus d'intégration continu. Nous livrons plus rapidement, avec un code de meilleure qualité. Ce processus favorise par la suite l’intégration des évolutions et la gestion de la maintenance de l’application.
Nos outils
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Les mots de
Wandrille
“La réactivité et la capacité d’adaptation du client ont favorisé le bon déroulement du projet. Les spécificités métier ont été bien détaillées pour une intégration optimale des contraintes dans chaque parcours utilisateur. Aujourd’hui, nous accompagnons Predictis dans la transformation digitale globale de son entreprise.”
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