- Un outil pour les partenaires
- Un outil pour les mandataires
- Un outil pour les administrateurs
- Une plateforme de suivi des leads intégrée
Les partenaires de confiance de Predictis disposent d’un espace dédié au dépôt de leads. Ils peuvent également réaliser un suivi de l’acquisition/transformation de ces leads chez Predictis afin d’en connaitre la qualité.
L’espace mandataire permet le suivi de leads, la qualification, la prise de rendez-vous et la transformation. Les mandataires peuvent également ajouter leurs leads personnels sur l’outil.
L’administrateur dispose d’un espace pour mettre à jour ses tables de correspondance et ainsi attribuer les leads en fonction des résultats des mandataires. Il gère les comptes des mandataires et des partenaires.
Cet outil de suivi de leads est intégré dans une transformation digitale plus complète de Predictis. L’outil intervient ici en amont de l’outil d’édition de bilan patrimonial également développé par Hello Pomelo. Les leads attribués aux mandataires sont ensuite directement connectés au bilan patrimonial ce qui permet une intégration continue du canal d’acquisition et de suivi des leads. L’intégration future au CRM de Predictis permettrait également un ajout simultané des nouveaux mandataires sur ce leadbook. Le développement de connexion API permettant également une intégration plus facile à d’autres outils de l’entreprise.
