Predictis digitalise son bilan patrimonial

Leaders français du courtage en assurance vie - épargne, PREDICTIS a fait le choix d’Hello Pomelo pour l’accompagner dans sa transformation digitale pour accroitre l’efficacité de ses commerciaux et améliorer l’expérience client

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Les commerciaux de Predictis utilisent quotidiennement l’outil
Chaque jour des centaines de bilans patrimoniaux sont édités
Le chiffre d’affaire de PREDICTIS à été multiplié par 3 depuis le lancement

Un spécialiste de l’assurance vie en quête d’accélération digitale

Predictis, 1er courtier assurance vie-épargne en France depuis 2015, et certifié ISO 9001 depuis 2014 ! Spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers, Predictis intervient auprès de particuliers et professionnels.Avec la création du Groupe Premium et l’intégration d’autres entreprises au sein du groupe c’est tout un écosystème qui se digitalise et fait appel à l’expertise digitale d’Hello Pomelo. Le nouvel outil numérique de bilan patrimonial construit avec Hello Pomelo est un logiciel sur-mesure, simple, ludique et pédagogique, permettant d’établir une synthèse complète de du patrimoine client et de mettre en lumière ses forces et ses faiblesses.

Une expérience unique pour les collaborateurs

Les mandataires de Predictis disposent désormais d’un outil commun. Le bilan patrimonial digitalisé permet d’offrir aux clients une expérience simple, intuitive et au design ergonomique.

Un outil évolutif et sur-mesure

Depuis le début de notre collaboration en 2019 nous travaillons à intégrer les contraintes métiers de Predictis. Les retours constructifs des clients et des mandataires permettent de conserver un outil performant.

Des calculs complexes derrière un outil intuitif

Ce sont plusieurs centaines de lignes de calculs et d’heures passées à optimiser l’outil pour obtenir des résultats bien affinés et prenant en compte tous les prérequis complexes d’un bilan patrimonial complet. Le back-end de l’outil permet la modélisation de subtiles solutions d’épargne et d’assurance vie. Les utilisateurs naviguent intuitivement sur cet outil ergonomique tout en obtenant des résultat très précis et personnalisés.

Une forte hausse du nombre de bilans édités

L’application permet aux mandataires de Predictis de présenter les simulations patrimoniales sur une interface design et épurée, de mettre à jour automatiquement les informations des bilans patrimoniaux, d’éditer des documents PDF à destination des clients. Depuis le déploiement de l’outil PREDICTIS a multiplié par 3 son nombre de clients accompagnés. Le design de la plateforme et l’expérience utilisateur intuitive favorisent grandement la souscription de nouveaux utilisateurs. Le métier souvent complexe de l’assurance vie - épargne est vulgarisé et l’outil donne une vision claire et précise des projections patrimoniales aux clients.

Un développement agile

La méthodologie DEVOPS permet la mise en place d'un processus d'intégration continu. Nous livrons plus rapidement, avec un code de meilleure qualité. Ce processus favorise par la suite l’intégration des évolutions et la gestion de la maintenance de l’application. Nous fonctionnons par sprints avec une réunion de planification en amont permettant de cibler les besoins à intégrer.  Le chef de projet porte la vision du travail à réaliser et l'équipe chargée du développement réalise les tâches précises à accomplir pendant le sprint. Les besoins métiers évolutifs de notre client sont ainsi facilement intégrés à la plateforme.

Vous aussi profitez des conseils de nos experts

Et devenez peut être l’un de nos futurs cas clients. Nos experts vous accompagnent tout au long de votre transformation digitale. Boostez vos ventes, optimisez votre gestion, recevez des insights précis.
Confiez-nous votre problématique digitale
La rigueur de nos process, chez Hello Pomelo, et le cadre bien fixé par le client ont favorisé le développement rapide et évolutif de l’outil. Aujourd’hui, nous travaillons en étroite collaboration avec Predictis pour que cet outil leur permette de consolider leur place de leader du courtage en assurance vie-épargne.