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Bilans patrimoniaux dématérialisés

L’entreprise
Predictis, 1er courtier assurance vie-épargne en France depuis 2015, et certifié ISO 9001 depuis 2014 ! Spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers, nous intervenons auprès de particuliers et professionnels.

Brief
Dématérialiser l’édition de bilans patrimoniaux. Faciliter et rendre plus attractive la présentation de supports par les commerciaux.

Solution
En collaboration avec le directeur général de Predictis, nos équipes ont repensé, digitalisé et fluidifié le parcours utilisateurs pour faciliter la présentation et l’édition de bilans patrimoniaux.
La technologie de développement utilisée est .Net.
L’application permet aux mandataires Predictis de présenter les simulations patrimoniales sur une interface design et épurée, de mettre à jour automatiquement les informations des bilans patrimoniaux, d’éditer des documents PDF à destination des clients.

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