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Predictis digitalise son bilan patrimonial

Le client

Predictis, 1er courtier assurance vie-épargne en France depuis 2015, et certifié ISO 9001 depuis 2014 ! Spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers, Predictis intervient auprès de particuliers et professionnels.

Le brief

Avec la création du Groupe Premium et l’intégration d’autres entreprises au sein du groupe c’est tout un écosystème qui se digitalise et fait appel à l’expertise digitale d’Hello Pomelo. L'objectif est de proposer un bilan patrimonial complet en un temps record pour une productivité et une efficacité accrue des commerciaux.

La solution

Le nouvel outil numérique de bilan patrimonial construit avec Hello Pomelo est un logiciel sur-mesure, simple, ludique et pédagogique, permettant d’établir une synthèse complète du patrimoine client et mettant en lumière ses forces et ses faiblesses...

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