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Le client

Predictis, 1er courtier assurance vie-épargne en France depuis 2015, et certifié ISO 9001 depuis 2014 ! Spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers, Predictis intervient auprès de particuliers et professionnels.

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Le brief

Avec la création du Groupe Premium et l’intégration d’autres entreprises au sein du groupe c’est tout un écosystème qui se digitalise et fait appel à l’expertise digitale d’Hello Pomelo. L'objectif est de proposer un bilan patrimonial complet en un temps record pour une productivité et une efficacité accrue des commerciaux.

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La solution

Le nouvel outil numérique de bilan patrimonial construit avec Hello Pomelo est un logiciel sur-mesure, simple, ludique et pédagogique, permettant d’établir une synthèse complète du patrimoine client et mettant en lumière ses forces et ses faiblesses...

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